德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在能源高企、基建滯后與政策反復(fù)中持續(xù)失速。為此，聯(lián)邦新政府于組閣協(xié)議中提出“電動(dòng)汽車8點(diǎn)計(jì)劃”，意圖重塑支撐體系。

自2022年北溪管道爆炸事件后，圍繞德國(guó)汽車工業(yè)與德企全球競(jìng)爭(zhēng)力的話題，已不可避免地聚焦于三個(gè)核心議題：能源成本高企、路徑監(jiān)管與政策支持不足，以及基礎(chǔ)設(shè)施配套滯后。這三大結(jié)構(gòu)性問(wèn)題正在系統(tǒng)性侵蝕德國(guó)制造的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前，本地市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求疲軟，能源價(jià)格持續(xù)高位徘徊，全球新能源競(jìng)賽步步加快，外部競(jìng)爭(zhēng)壓力與日俱增。疊加美國(guó)對(duì)歐盟擬議的新一輪關(guān)稅威脅，德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上數(shù)以千計(jì)的本土崗位正面臨直接危機(jī)，轉(zhuǎn)型的緊迫性與日俱增。

在此背景下，即將上任的德國(guó)“黑紅”聯(lián)合政府（基民盟/基社盟與社民黨）提出將電動(dòng)汽車普及作為政策優(yōu)先事項(xiàng)，意圖通過(guò)“電動(dòng)汽車發(fā)展8點(diǎn)計(jì)劃”重塑工業(yè)支撐體系。不過(guò)，這能否真正改變過(guò)去政策碎片化、執(zhí)行緩慢的局面，旗鼓重振德企本土生存條件，成為一個(gè)亟待檢驗(yàn)的關(guān)鍵命題。

“撥亂反正”式的政策修正

面對(duì)日益嚴(yán)峻的局面，新一屆聯(lián)邦政府在組閣協(xié)議中明確將電動(dòng)化轉(zhuǎn)型列為核心優(yōu)先事項(xiàng)，試圖以系統(tǒng)性政策干預(yù)糾正此前進(jìn)程中的滯后與偏差。4月12日，據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》德國(guó)版報(bào)道，新政府制定了“電動(dòng)汽車發(fā)展8點(diǎn)計(jì)劃”草案，意圖通過(guò)一攬子措施重塑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

這一計(jì)劃的核心內(nèi)容涵蓋稅收激勵(lì)、消費(fèi)刺激與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多個(gè)方面。在稅收政策上，政府計(jì)劃將公司用車的稅收優(yōu)惠上限從7萬(wàn)歐元提升至10萬(wàn)歐元，以鼓勵(lì)企業(yè)購(gòu)置更高價(jià)值的電動(dòng)車型。同時(shí)，計(jì)劃引入特殊折舊機(jī)制，允許企業(yè)就電動(dòng)車輛提前計(jì)提賬面折舊，從而在稅負(fù)上獲得實(shí)質(zhì)性減免，提升購(gòu)車積極性。

在消費(fèi)端刺激方面，政府?dāng)M將電動(dòng)車輛的稅收豁免期延長(zhǎng)至2035年，通過(guò)穩(wěn)定的政策預(yù)期提振消費(fèi)者信心。與此同時(shí)，首次引入面向中低收入家庭的資助機(jī)制，依托歐盟社會(huì)氣候基金，擴(kuò)大電動(dòng)車在大眾市場(chǎng)的普及率，力圖破解當(dāng)前電動(dòng)車消費(fèi)層次偏高的問(wèn)題。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亦被列為重中之重。計(jì)劃明確提出加速全國(guó)范圍內(nèi)的快速充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，尤其是在高速公路沿線布局新一代快速充電站，同時(shí)推動(dòng)電動(dòng)卡車專用充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，并從2026年起對(duì)零排放卡車實(shí)行高速公路通行費(fèi)豁免，以切實(shí)降低新能源商用車的運(yùn)營(yíng)成本。

值得注意的是，最后兩項(xiàng)措施還體現(xiàn)出新政府在技術(shù)路線選擇上的務(wù)實(shí)態(tài)度：一方面，擬對(duì)插電式混動(dòng)與增程式電動(dòng)車型給予法規(guī)支持；另一方面，提出同步推進(jìn)氫能商用車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，顯示出政策不再單一押注純電動(dòng)，而是鼓勵(lì)多路徑并行發(fā)展。

整體來(lái)看，“8點(diǎn)計(jì)劃”在稅收、補(bǔ)貼與基礎(chǔ)設(shè)施三大方向形成了較為完整的布局框架，但其實(shí)際效果仍取決于后續(xù)執(zhí)行速度、跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制及各州具體落地情況的配合力度。

新政府釋放的積極政策信號(hào)，也迅速得到了產(chǎn)業(yè)界的正面呼應(yīng)。其中，大眾汽車集團(tuán)于今年3月向潛在執(zhí)政黨談判代表提交的《有競(jìng)爭(zhēng)力的德國(guó)汽車市場(chǎng)總體規(guī)劃》，在諸多訴求上與新政府思路形成了呼應(yīng)。大眾在文件中強(qiáng)調(diào)，德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)型，必須圍繞電動(dòng)化、數(shù)字化與供應(yīng)鏈本土化三大方向發(fā)力。

據(jù)《商報(bào)》報(bào)道，這份長(zhǎng)達(dá)11頁(yè)的規(guī)劃文件以“德國(guó)和歐洲的汽車工業(yè)正處于極其關(guān)鍵的階段”作為開(kāi)篇，提出“只有我們?cè)O(shè)法建立起支撐轉(zhuǎn)型的完整價(jià)值鏈，并將創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的商業(yè)模式，才能實(shí)現(xiàn)全民繁榮”，并警示政策制定者需防止轉(zhuǎn)型議題被極端政治力量撕裂。

在具體建議中，大眾特別呼吁，若要保障歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)力，工業(yè)電價(jià)必須大幅下調(diào)至每千瓦時(shí)6歐分以下，否則未來(lái)新能源汽車投資將更傾向于流向美國(guó)和中國(guó)。同時(shí)，政府亟需在自動(dòng)駕駛與軟件定義汽車（SDV）領(lǐng)域制定統(tǒng)一且具備靈活性的法規(guī)框架，以確保德國(guó)在智能汽車領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中保持標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)。

德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（VDA）在回應(yīng)組閣協(xié)議相關(guān)信息時(shí)也表達(dá)了相似立場(chǎng)。VDA肯定了新政府在電動(dòng)車稅收激勵(lì)和能源供應(yīng)穩(wěn)定性方面取得的初步進(jìn)展，但同時(shí)指出，在執(zhí)行速度、技術(shù)開(kāi)放性政策細(xì)化、中小企業(yè)融資便利化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)考核等方面，依然存在明顯不足。尤其是針對(duì)插電式混動(dòng)車型與電子燃料技術(shù)路徑的政策支持仍不明確，增加了產(chǎn)業(yè)鏈上下游決策的不確定性。

VDA的擔(dān)憂并非空穴來(lái)風(fēng)。僅以充電基礎(chǔ)設(shè)施為例，根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦卡特爾局2024年發(fā)布的調(diào)查報(bào)告，目前高速公路沿線充電站市場(chǎng)高度集中，Tank&Rast等少數(shù)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)長(zhǎng)期排他協(xié)議壟斷了大量資源，導(dǎo)致部分區(qū)域充電價(jià)格畸高，嚴(yán)重抑制了電動(dòng)車使用意愿。報(bào)告建議引入臨時(shí)性合同、強(qiáng)制公開(kāi)招標(biāo)以及用戶自由電力選擇機(jī)制，以重塑競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。然而，從政策建議到實(shí)際執(zhí)行仍需時(shí)間，短期內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施不足的瓶頸效應(yīng)恐難以緩解。

積極信號(hào)下隱憂猶存

與此同時(shí)，地方執(zhí)行分化的現(xiàn)實(shí)，也進(jìn)一步佐證了區(qū)域不均衡正在加劇，進(jìn)而提升了整體轉(zhuǎn)型的復(fù)雜性。雖然聯(lián)邦新政府層面正積極推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，但從現(xiàn)狀來(lái)看，德國(guó)各州在政策執(zhí)行力度和節(jié)奏上呈現(xiàn)出明顯分化。

以巴登-符騰堡州為例，此前，由綠黨主導(dǎo)的州政府早在2019年就率先實(shí)施了限制舊柴油車進(jìn)入斯圖加特市中心的環(huán)保區(qū)政策，同時(shí)積極推進(jìn)公共充電網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張。這一系列舉措在減少城市污染、提升電動(dòng)車滲透率方面取得了初步成效，但也引發(fā)了部分企業(yè)和民眾對(duì)成本上升的擔(dān)憂。

相比之下，石勒蘇益格-荷爾斯泰因州則因電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，盡管擁有豐富的風(fēng)能資源，卻難以有效轉(zhuǎn)化為充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力，導(dǎo)致當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車普及率持續(xù)低迷。

巴伐利亞州作為德國(guó)傳統(tǒng)汽車工業(yè)的重要基地，雖然寶馬等龍頭企業(yè)積極布局新能源戰(zhàn)略，但州政府在轉(zhuǎn)型政策上相對(duì)保守，強(qiáng)調(diào)保護(hù)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)就業(yè)與供應(yīng)鏈完整性，主張延緩燃油車禁售進(jìn)程，支持多路徑技術(shù)發(fā)展。這種地方政策的不一致性，使得德國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型出現(xiàn)明顯斷層，整體協(xié)同效率受到削弱。

政策不確定性之外，資金瓶頸亦成為新的制約因素。聯(lián)邦政府原計(jì)劃投入的2120億歐元綠色基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算，因受到憲法預(yù)算規(guī)定挑戰(zhàn)，目前處于凍結(jié)狀態(tài)。這一資金遲滯直接影響到地方政府在充電網(wǎng)絡(luò)、氫能交通等領(lǐng)域的項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)一步加劇了地區(qū)發(fā)展不平衡的問(wèn)題。

充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)際利用情況，也折射出轉(zhuǎn)型過(guò)程中的結(jié)構(gòu)性矛盾。根據(jù)聯(lián)邦能源和水工業(yè)協(xié)會(huì)（BDEW）數(shù)據(jù)，截至2024年，德國(guó)公共充電點(diǎn)整體使用率僅約17%，大量設(shè)施閑置，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商紛紛下調(diào)擴(kuò)張計(jì)劃。BDEW認(rèn)為，短期內(nèi)擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施的邊際收益有限，真正拉動(dòng)電動(dòng)車需求的關(guān)鍵在于降低整車價(jià)格與使用成本。

在此背景下，德國(guó)行業(yè)專家普遍認(rèn)為，盡管繼續(xù)擴(kuò)大充電基礎(chǔ)設(shè)施依然重要，但現(xiàn)階段，真正決定電動(dòng)車普及速度的關(guān)鍵因素已經(jīng)轉(zhuǎn)向——即降低電動(dòng)車價(jià)格。相較其他歐洲國(guó)家，德國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面已處于有利位置，未來(lái)應(yīng)更注重通過(guò)降低購(gòu)車成本、推出更多入門級(jí)電動(dòng)車型，提升整體市場(chǎng)吸引力。

然而，內(nèi)部修復(fù)尚未成勢(shì)，全球局勢(shì)又添重壓。2025年4月，美國(guó)政府宣布擬對(duì)歐洲汽車產(chǎn)品加征25%的特別關(guān)稅。根據(jù)德國(guó)外貿(mào)協(xié)會(huì)（BGA）最新預(yù)測(cè)，這一政策將導(dǎo)致德國(guó)出口總量下降2.7%，其中汽車產(chǎn)業(yè)將成為受打擊最嚴(yán)重的領(lǐng)域。

汽車管理中心（CAM）分析指出，大眾及奧迪品牌面臨的風(fēng)險(xiǎn)尤為突出。由于集團(tuán)在美國(guó)本地生產(chǎn)比例僅為20%，大量依賴墨西哥與歐洲出口，直接暴露于關(guān)稅沖擊之下。與此同時(shí)，美國(guó)也計(jì)劃對(duì)墨西哥制造車輛加征關(guān)稅，使原本依托北美自由貿(mào)易協(xié)定（USMCA）布局的德國(guó)車企遭遇雙重打擊。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所（IW）警告稱，若貿(mào)易沖突全面升級(jí)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出預(yù)計(jì)將下滑1%，并可能導(dǎo)致約30萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位流失。雖然寶馬、奔馳等品牌正通過(guò)加大美國(guó)本土產(chǎn)能來(lái)部分對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但整體來(lái)看，美國(guó)作為德國(guó)最重要的汽車出口市場(chǎng)之一，2024年出口量接近45萬(wàn)輛，占?xì)W洲輸美量的一半以上，任何震蕩都將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性造成實(shí)質(zhì)性沖擊。

更深遠(yuǎn)的問(wèn)題在于，全球保護(hù)主義浪潮正在不斷侵蝕德國(guó)車企長(zhǎng)期依賴的全球供應(yīng)鏈布局模式。未來(lái)，德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)必須加快推進(jìn)供應(yīng)鏈多元化、本地化生產(chǎn)及關(guān)鍵技術(shù)自主突破，方能在動(dòng)蕩的國(guó)際環(huán)境中保持基本韌性與生存空間。

轉(zhuǎn)型是一場(chǎng)持久戰(zhàn)

總體來(lái)看，新一屆聯(lián)邦政府與產(chǎn)業(yè)界在大方向上已形成共識(shí)，但真正實(shí)現(xiàn)德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型重振，仍面臨艱難且漫長(zhǎng)的持久戰(zhàn)?；A(chǔ)設(shè)施滯后、地方執(zhí)行碎片化、能源成本高企、全球市場(chǎng)保護(hù)主義加劇，這些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題交織疊加，決定了轉(zhuǎn)型進(jìn)程必然充滿波折。

展望未來(lái)，德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑大致存在三種可能：若政策執(zhí)行有力、基礎(chǔ)設(shè)施加速完善、供應(yīng)鏈逐步多元化，德企仍有望在全球新能源版圖中重拾主動(dòng)；若改革半途而廢，外部沖擊失控，則將陷入競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)下滑的困境；而若能在局部領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，保持中高速轉(zhuǎn)型節(jié)奏，德國(guó)汽車業(yè)或?qū)⒃诓▌?dòng)中維持相對(duì)穩(wěn)定。當(dāng)然，最終決定成敗的，仍將取決于政策定力、產(chǎn)業(yè)韌性與外部環(huán)境的共同博弈。